Rex Concepts oficjalnie wchodzi na warszawską giełdę

Zgodnie z zapowiedziami, już 7 maja na rynku głównym GPW zadebiutuje spółka Rex Concepts. To kolejny etap drogi tego podmiotu na parkiet, o czym informowaliśmy już wcześniej, gdy Rex Concepts zapowiadał wejście na giełdę w Warszawie. Ostateczna cena akcji w ofercie publicznej wyniosła 14 zł, co oznacza zastosowanie 20-procentowego dyskonta względem pierwotnej ceny maksymalnej.

Łączna wartość IPO osiągnęła poziom 497,8 mln zł. W ramach oferty inwestorzy objęli ponad 35,5 mln akcji, z czego zdecydowaną większość (32 mln) stanowiły walory nowej emisji. Choć popyt w transzy dla instytucji był wysoki, inwestorzy indywidualni wykazali mniejsze zainteresowanie, przez co przydzielono im jedynie 3,4 proc. oferowanych akcji. Prezes spółki, Olgierd Danielewicz, podkreśla, że sprzedaż pełnej puli akcji to wyraźny sygnał zaufania do modelu biznesowego firmy.

Ambitne cele finansowe i budowa potęgi w regionie CEE

Rex Concepts, zarządzany przez byłych menedżerów AmRestu, stawia na bardzo dynamiczny wzrost skali działania. O skali tych zamierzeń pisaliśmy już przy okazji informacji o tym, że Burger King i Popeyes planują potężną ekspansję w naszym regionie.

Plany spółki na najbliższe lata prezentują się następująco:

• Wzrost liczby lokali – z poziomu 159 restauracji na koniec 2025 roku spółka chce dojść do 850 punktów do 2032 roku, z czego ponad 700 ma być lokalami własnymi.
• Dynamika przychodów – w latach 2026–2027 zarząd oczekuje blisko trzykrotnego wzrostu przychodów względem 2025 roku, a w kolejnych trzech latach ich ponownego podwojenia.
• Struktura akcjonariatu – obecnie jedynym akcjonariuszem debiutanta pozostaje Rex Invest CEE S.à r.l., firma założona w 2022 roku przez Olgierda Danielewicza i Petera Kainedera.

Gdzie trafią miliony pozyskane z emisji nowych akcji?

Kapitał zebrany z giełdy ma stać się paliwem dla przyspieszonego rozwoju oraz realizacji celów strategicznych, takich jak akwizycje czy wejście w nowe kategorie produktowe.

Spółka precyzyjnie określiła, jak zamierza rozdysponować pozyskane środki:

• Rozbudowa sieci własnej – około 130 mln zł zostanie przeznaczone na otwarcie 70 nowych restauracji w 2026 roku oraz ponad 80 punktów rocznie w kolejnych latach.
• Wzmocnienie kluczowych marek – kwota 110 mln zł ma przyspieszyć ekspansję sieci Burger King oraz Popeyes ponad pierwotne założenia biznesplanu.
• Konsolidacja i nowe rynki – Rex Concepts planuje wydać około 150 mln zł na konsolidację oraz 70 mln zł na ekspansję geograficzną, ze szczególnym uwzględnieniem rynków Europy Środkowo-Wschodniej.
• Rozszerzenie portfolio – około 68 mln zł zarezerwowano na wprowadzenie do sieci co najmniej jednej nowej marki.