Empik wyemitował obligacje

Jak poinformował zarząd Empik Media & Fashion SA, w ramach programu emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, denominowanych w złotych do maksymalnej kwoty 250 mln zł spółka przeprowadziła emisję obligacji serii 2/2014 o łącznej wartości nominalnej 103,8 mln zł. 

Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 100 tys. złotych. Ponadto, spółka przeprowadziła emisję obligacji serii 3/2014 o łącznej wartości nominalnej 17,5 mln zł. Cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 100.082,44 zł.

Dodatkowo, na podstawie umowy pożyczki zawartej w dniu 21 listopada 2014 roku większościowi akcjonariusze spółki – Eastbridge s.à.r.l. i Penta Investments Limited – poprzez podmioty zależne Westbride s.à.r.l. i Privatbanka, A.S. – udzielą firmie niezabezpieczonej pożyczki, denominowanej w euro, o łącznej kwocie stanowiącej równowartość 100 mln zł. Pożyczka zostanie udzielona w celu spłaty pożyczki udzielonej spółce w dniu 11 września 2014 roku. Nadwyżka środków otrzymanych z tej pożyczki – ponad wartość pożyczki przypadającej do spłaty – poprawi płynność spółki.

Poza tymi elementami procesu refinansowania zadłużenia spółki przewidziane są kolejne działania, które pozwolą zapewnić stabilne finansowanie grupy kapitałowej spółki oraz możliwość realizacji strategii rozwoju jej spółek portfelowych w kolejnych 3 latach.

Grupa EM&F jest w trakcie zaawansowanych negocjacji dotyczących sprzedaży sieci sklepów: Esprit – podpisanie wstępnej umowy sprzedaży przewidywane jest w trakcie IV kwartału 2014 roku, z transferem sklepów przewidywanym nie później niż na początku 2015 roku. Inwestor negocjuje także sprzedaż sieci Aldo oraz sieci GAP. Obecnie prowadzone są negocjacje dotyczące warunków przejęcia sklepów.

INK